10月以来，多只在三季度被外资巨头抱团买入的个股呈现较大涨幅 ，其中包括睿能科技、力星股份 、远大智能 、国光连锁等 。站在当下时点 ，尽管市场短期震荡，但多家外资机构认为 ，A股中期积极因素正在累积 ，诸多结构性机会值得关注 。其中，AI算力、半导体及创新药等高景气赛道尤其值得关注。
外资巨头三季度抱团买入的多个标的10月以来表现强势 。Choice数据显示，中信证券资产管理（香港）有限公司 、高盛 、摩根大通和美林国际4家QFII不约而同新进睿能科技前十大流通股股东名单 。此外 ，瑞银集团在二季度末持有49.8万股的基础上 ，大幅增持了64.8万股。
截至三季度末，瑞银集团和中信证券资产管理（香港）有限公司持有该股的数量均超过100万股。截至11月4日 ，睿能科技10月以来上涨31.85% 。
力星股份同样在三季度获得了多家QFII青睐 。Choice数据显示 ，今年三季度，摩根士丹利、瑞银集团、摩根大通 、巴克莱银行 、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司6家QFII新进该股前十大流通股股东名单。截至11月4日 ，力星股份10月以来上涨17.5% 。
今年三季度末 ，摩根大通、阿布扎比投资局 、瑞银集团 、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司5家QFII新进远大智能前十大流通股股东名单 。其中，摩根大通、阿布扎比投资局和瑞银集团持股数量均超过300万股。截至11月4日 ，远大智能10月以来上涨28.1% 。
此外 ，摩根大通 、高盛国际和摩根士丹利三家QFII三季度新进国光连锁前十大流通股股东名单 。其中，截至三季度末 ，摩根大通持有国光连锁的数量超过150万股。截至11月4日 ，国光连锁10月以来上涨46.72% 。
站在当下时点，多家外资机构认为，尽管短期A股市场出现波动 ，但中期积极因素正在累积 ，诸多结构性机会值得关注 。
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表公开观点表示，近期市场波动加剧 ，但市场中期展望依然向好。他认为 ，支撑市场上行的几大关键因素并未改变：整体盈利逐步复苏，各类场外资金持续净流入市场 ，科技主题的叙事有望推动估值重构 ，以及“以投资者为本 ”的资本市场建设正稳步推进 。
“从行业层面看，今年三季度有六成行业实现盈利同比增长 。其中 ，有色金属 、非银金融、电子 、传媒 、商贸零售、计算机及电力设备等板块实现了超过30%的单季同比增长。受益于人工智能主题的快速发展 ，三季度与人工智能相关的行业均实现了较快的同比盈利增长。 ”孟磊称 。
路博迈基金首席市场策略师朱冰倩接受上证报记者采访时表示，在全球产业趋势与国内政策的双重驱动下 ，A股中的AI算力 、半导体及创新药等板块维持高景气 。历史经验表明 ，此类科技成长资产在降息周期中通常表现领先。
“当前，稳增长政策预期已被市场较大程度定价，国际投资者更加关注中国经济和上市公司的基本面 。科技 、创新药等部分行业的结构性成长趋势仍在延续 ，算力芯片、存储、液冷 、云服务 、IDC、国产软件 、AI端侧应用以及储能等方向值得关注 。”惠理集团投资组合总监盛今对上证报记者称。
（文章来源：上海证券报）
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